在获客成本持续走高、行业竞争加剧的大环境下，财税服务机构如何挖掘存量价值、抓住 AI 获客红利，开辟业务增长新路径？近日，妙通财税举办「存量掘金 咨询增收」同行沙龙交流会，汇聚本地财税同行企业老板，围绕存量客户深度经营、咨询业务落地、拥抱 AI 新获客赛道两大模块开展干货分享，探寻财税机构破局发展新思路。

本次沙龙分为两大分享板块，从内部客户增值服务体系搭建，到外部全新流量赛道布局，完整拆解财税机构的增长逻辑。

深耕存量市场，实现咨询业务增收

第一部分围绕客户深度增值服务展开。当下不少财税机构把重心放在外部拓客，忽视存量客户的巨大潜力，基础代账业务利润空间被不断压缩，咨询业务成为重要增收方向。

妙通控股董事长马彩芹分享存量客户增值实操方案：一是对客户分层画像，建立五级评估标准，筛选高价值客户；二是搭建产品矩阵，在代账基础上拓展乱账整理、财务合规、财务顾问等高附加值业务；三是深挖企业显性与隐性财税、经营风险需求；四是完善内外培训，筑牢团队专业能力。

她详解财务战略、税务管理等六大咨询业务体系，明确产品内容、定价与适配客户；同时给出咨询项目全流程：组建团队、调研、启动会、方案交付、落地复盘，配套全套交付物料。此外还提出咨询师 “三谨” 执业准则与保密要求，提供可直接复用的方案评判标准与落地工具。

直面获客困局，拥抱 AI 时代新赛道

第二部分聚焦财税行业获客痛点。当前财税同行普遍遭遇获客难题：广告投放成本攀升，有效线索缩减；流量渠道碎片化，单一渠道难以支撑业务增长；持续输出短视频内容，但询盘转化不佳。

投入增加而收益下滑，核心原因是企业决策者获取信息、筛选服务商的习惯已转变，客户选型入口逐步转向 AI 大模型。若固守传统获客方式持续内卷，极易陷入高成本、低质量线索的恶性循环，转型新赛道刻不容缓。

沙龙会上妙通运营部陈经理分享「GEO生成式引擎优化」实战方案，结合本地落地案例，介绍该模式可获取 AI 渠道高意向线索。目前该赛道尚处于红利窗口期，入局者少、竞争压力小，并非替代抖音、付费广告等原有渠道，而是作为补充渠道，分摊整体获客成本。

客户在哪，生意就在哪。AI 选型已成企业老板的常用方式，提前布局，方能抢占未来客户资源；一旦错失窗口期，后续入局成本将大幅提高。

同行交流聚力，共探行业新发展

整场沙龙立足财税机构真实经营痛点，理论搭配本土实操案例，现场同行围绕存量转化、咨询项目交付、AI 获客落地实操等经营难题充分交流探讨。

妙通财税致力于搭建财税同行交流平台，对内打磨深度服务能力，对外拥抱 AI 流量新机遇。和广大财税伙伴一同在存量市场挖掘增量，把握行业变革红利，实现咨询增收与高效获客，促进行业良性发展。